作者：老貓

來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

未來農(nóng)業(yè)趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、生物農(nóng)業(yè)...這是由時(shí)代決定的，不可阻擋、價(jià)值可期。

尤其，生物農(nóng)業(yè)。

中國(guó)生物育種技術(shù)已經(jīng)走在世界的前列，但我們也看到生物技術(shù)僅僅被少數(shù)公司掌握，同時(shí)生物農(nóng)業(yè)市場(chǎng)比較混亂、缺乏標(biāo)準(zhǔn)。

但，中國(guó)生物農(nóng)業(yè)應(yīng)用正育種、農(nóng)藥、動(dòng)物疫苗、飼料、肥料等領(lǐng)域瘋狂發(fā)展。另外，隨著世界人口增加、環(huán)節(jié)污染嚴(yán)重，生物農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為世界各國(guó)的戰(zhàn)略重器。

業(yè)內(nèi)人士也指出，發(fā)展生物農(nóng)業(yè)，有利于促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，保障國(guó)家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

但，中國(guó)生物農(nóng)業(yè)存在強(qiáng)者欲強(qiáng)、小散混亂、競(jìng)爭(zhēng)無序等現(xiàn)狀，洗牌與進(jìn)化必將發(fā)生...

01

什么是生物農(nóng)業(yè)

談生物農(nóng)業(yè)，我們不得不談生物技術(shù)。

生物技術(shù)是指以利用生物或其他體系或他們的衍生物來制造人類所需的各種產(chǎn)品或者達(dá)到某種目的的技術(shù)手段。同時(shí)，生物技術(shù)的發(fā)展,意味著人類科學(xué)各領(lǐng)域技術(shù)水平的綜合發(fā)展;生物技術(shù)的發(fā)達(dá)程度與安全程度，也意味著人類文明的發(fā)達(dá)程度。

在我國(guó)，生物技術(shù)可以推溯到公元304年，我們最早的地方植物志《南方草木狀》中就有生物防治的記載，這也是生物技術(shù)最早在農(nóng)業(yè)上應(yīng)用的記載。

然而，全球最早的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專利出現(xiàn)在1908年，是瑞士的個(gè)人提交的涉及對(duì)一種植物再生肥技術(shù)的保護(hù)(CH41006A)。

從相關(guān)百科及文獻(xiàn)中發(fā)現(xiàn)，生物農(nóng)業(yè)是指運(yùn)用先進(jìn)的生物技術(shù)和生產(chǎn)工藝栽培各種農(nóng)作物的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式.其中包括種植業(yè)、林業(yè)、微生物發(fā)酵工程產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)等生產(chǎn)項(xiàng)目。生物農(nóng)業(yè)按照自然的生物學(xué)過程管理農(nóng)業(yè)，適當(dāng)投入能量和資源，維持系統(tǒng)最佳的生產(chǎn)力。生物農(nóng)業(yè)強(qiáng)調(diào)通過促進(jìn)自然過程和生物循環(huán)保持土地生產(chǎn)力，用生物學(xué)方法防治病蟲害，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)環(huán)境的生態(tài)平衡。

我們可以看到，由于生物農(nóng)業(yè)需求建立起杰出的除草除蟲系統(tǒng)，因此需求很強(qiáng)生物學(xué)防治等技能支撐，在生物農(nóng)業(yè)系統(tǒng)下出產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品，相對(duì)來說更加天然與健康。

同時(shí)，生物農(nóng)業(yè)強(qiáng)調(diào)利用生物技術(shù)手段改造和提升農(nóng)業(yè)品種和農(nóng)產(chǎn)品性能，通過促進(jìn)自然過程和生物循環(huán)保持土地生產(chǎn)力，利用生物學(xué)方法防治有害生物等，以此改進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)效率，達(dá)到農(nóng)業(yè)環(huán)境的生態(tài)平衡，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的綠色化生產(chǎn)。

所以，生物農(nóng)業(yè)的推廣及應(yīng)用解決農(nóng)業(yè)3大痛點(diǎn):1）產(chǎn)量問題；2）農(nóng)產(chǎn)品安全問題；3）環(huán)境污染問題。

-02-

生物農(nóng)業(yè)的4大業(yè)態(tài)

從廣義上來看，生物農(nóng)業(yè)不是單體，而是系統(tǒng)性，其涉及整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

相關(guān)文獻(xiàn)指出，生物農(nóng)業(yè)包括生物育種、生物農(nóng)藥、生物化肥、生物飼料等多個(gè)領(lǐng)域，是生物產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

另外，按照生物農(nóng)業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈和功能層次的不同，可以劃分為生物種業(yè)、生物型生產(chǎn)資料、生物型食品加工業(yè)和生物能源等四大類。

接下來，我們對(duì)組成部分進(jìn)行逐步分析下：

1、生物育種

生物育種的定義是培育優(yōu)良生物的生物學(xué)技術(shù)。生物育種是利用遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、現(xiàn)代生物工程技術(shù)等方法原理培育生物新品種的過程。

目前，我國(guó)生物育種,包括誘變育種、雜交育種、單倍體育種、多倍體育種、細(xì)胞工程育種等育種多種方式。

“十二五”期間，全國(guó)棉花、水稻、玉米、大豆、小麥、奶牛、豬等高效規(guī)模化遺傳轉(zhuǎn)化技術(shù)研發(fā)取得顯著突破。農(nóng)作物種業(yè)市值達(dá)到1113億元，畜禽水產(chǎn)種業(yè)市值3226 億元，均居世界第二位。

隨著政策利好，生物育種行業(yè)成為企業(yè)和資本追捧的熱點(diǎn)，湖南、廣州、深圳、北京是生物育種企業(yè)最多的城市，但生物育種領(lǐng)域存在強(qiáng)者高精尖、弱者多散的現(xiàn)狀。

2、生物農(nóng)藥

生物農(nóng)藥（Biological pesticide)是指利用生物活體（真菌，細(xì)菌，昆蟲病毒，轉(zhuǎn)基因生物，天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長(zhǎng)素，萘乙酸，2，4-D等）針對(duì)農(nóng)業(yè)有害生物進(jìn)行殺滅或抑制的制劑。

與化學(xué)農(nóng)藥相反，生物農(nóng)藥具有病蟲害防治效果好，而對(duì)人畜安全無毒，不污染環(huán)境，無殘留的優(yōu)點(diǎn)，受農(nóng)藥零增長(zhǎng)政策影響較小，在近年反而實(shí)現(xiàn)了銷售收入的上漲。2017年，我國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入319.3億元，同比增長(zhǎng)5.7%。2018年，整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，生物農(nóng)藥憑借相對(duì)環(huán)保的優(yōu)勢(shì)取得較好的發(fā)展成效。據(jù)測(cè)算，2018年我國(guó)生物農(nóng)藥銷售收入約360億元，增速或?qū)⑦_(dá)到12.7%。

然而，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列，但是主要依靠化學(xué)農(nóng)藥支撐，生物農(nóng)藥占比較低。目前，我國(guó)生物農(nóng)藥類型包括微生物農(nóng)藥、農(nóng)用抗生素、植物源農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥和天敵昆蟲農(nóng)藥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑類農(nóng)藥等6大類型，已有多個(gè)生物農(nóng)藥產(chǎn)品獲得廣泛應(yīng)用，其中包括井岡霉素、蘇云金桿菌、赤霉素、阿維菌素、春雷霉素、白僵菌、綠僵菌。

當(dāng)前，我國(guó)現(xiàn)有260多家生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，約占全國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的10%，生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn)量近13萬噸;年產(chǎn)值約30億元人民幣，分別占到整個(gè)農(nóng)藥總產(chǎn)量和總產(chǎn)值的9%左右。

3、生物肥料

生物肥料也叫微生物肥料、菌肥、細(xì)菌肥料，是利用微生物對(duì)氮的固定、對(duì)土壤礦物質(zhì)和有機(jī)質(zhì)的分解，從而刺激作物根系生長(zhǎng)，促進(jìn)作物對(duì)土壤中各種養(yǎng)分的吸收。生物肥料能改良土壤，活化被土壤固定的營(yíng)養(yǎng)元素，提高化肥利用率，為作物根際提供良好的生態(tài)環(huán)境，是綠色農(nóng)業(yè)和有機(jī)農(nóng)業(yè)的理想肥料。專用型復(fù)混肥料中添加的生物肥料有復(fù)合微生物肥料、磷細(xì)菌肥料、硅酸鹽細(xì)菌肥料、生物有機(jī)肥料等。

近年來全球生物肥料市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017年全球生物肥料市場(chǎng)規(guī)模為346.85億美元，比上年同期增長(zhǎng)11.80%。

目前我國(guó)主要的生物肥料品種有根瘤菌肥料、固氮菌肥料、解磷菌肥料、解鉀菌肥料、固氮解磷解鉀多菌種肥料、肥藥一體肥料等。其中全球生物肥料主要以固氮菌為主，占75%，其次為溶磷菌，占15%。

4、生物飼料

總體來看，我國(guó)生物飼料的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一階段是糖化飼料、青貯飼料等；第二階段是單細(xì)胞蛋白（酵母粉）和微生物飼料等；第三階段是生物發(fā)酵飼料系列產(chǎn)品。

近年來，我國(guó)先后建立了生物飼料開發(fā)國(guó)家工程中心、農(nóng)業(yè)部飼料生物技術(shù)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)的生物飼料專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)與平臺(tái)，建成中試車間和中試基地200余個(gè)，并具有一大批研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的飼料添加劑企業(yè)，極大提高了生物飼料的研發(fā)水平與研究成果的轉(zhuǎn)化效率。

根據(jù)生物飼料開發(fā)國(guó)家工程研究中心技術(shù)委員會(huì)第二次擴(kuò)大會(huì)議的預(yù)計(jì)，2025年，生物飼料的市場(chǎng)份額將達(dá)到200億美元/年，并且生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)將大幅度提高并標(biāo)準(zhǔn)化，生物飼料產(chǎn)品的大量應(yīng)用，將終結(jié)養(yǎng)殖業(yè)的抗生素、化學(xué)添加劑時(shí)代。

除了以上4大領(lǐng)域之外，生物農(nóng)業(yè)在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域、土壤修復(fù)領(lǐng)域、動(dòng)物疫苗、綜合綜合利用領(lǐng)域也逐步被市場(chǎng)接受和認(rèn)可。

-03-

生物農(nóng)業(yè)政策背景

生物農(nóng)業(yè)是大勢(shì)所趨之外，更多的情況是生物農(nóng)業(yè)收到政策助推，從政策來看，分為國(guó)家政策和行業(yè)政策。比如：

1、《到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》提出，到2020年，初步建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。（國(guó)家政策）

2、中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，支持生物農(nóng)藥發(fā)展。（行業(yè)政策）

3、中國(guó)一號(hào)文件多次強(qiáng)調(diào)：要加快突破農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)。強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)，培育一批農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略科技創(chuàng)新力量，推動(dòng)生物種業(yè)、重型農(nóng)機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)、綠色投入品等領(lǐng)域自主創(chuàng)新。（國(guó)家政策）

4、國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，其中明確表態(tài)，要加大轉(zhuǎn)基因棉花、玉米、大豆研發(fā)力度。加強(qiáng)作物抗蟲、抗病、抗旱、抗寒基因技術(shù)研究，加大轉(zhuǎn)基因棉花、玉米、大豆研發(fā)力度，推進(jìn)新型抗蟲棉、抗蟲玉米、抗除草劑大豆等重大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，強(qiáng)化基因克隆、轉(zhuǎn)基因操作、生物安全新技術(shù)研發(fā)，在水稻、小麥等主糧作物中重點(diǎn)支持基于非胚乳特異性表達(dá)、基因編輯等新技術(shù)的性狀改良研究。（國(guó)家政策）

5、《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出:未來生物技術(shù)與生物飼料在保障飼料安全與食品安全、促進(jìn)飼料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的方向及產(chǎn)業(yè)布局模式等方面具有重要意義；是促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的必要條件和物質(zhì)基礎(chǔ)；是我國(guó)今后飼料工業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。（行業(yè)政策）

....

從以上國(guó)家政策和行業(yè)政策來看，生物農(nóng)業(yè)正感召國(guó)家政策利好與激勵(lì)，生物農(nóng)業(yè)也正成為企業(yè)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)業(yè)的的新風(fēng)口。

-04-

行業(yè)亂象叢生，當(dāng)下進(jìn)化在即

就中國(guó)市場(chǎng)來看，因?yàn)樯锛夹g(shù)是一個(gè)高精尖技術(shù)，具有一定的門檻、與人才和技術(shù)等都有很大的關(guān)系。

所以，那些進(jìn)入生物農(nóng)業(yè)的玩家們一般具有2個(gè)條件：1）強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支撐；2）擁有核心技術(shù)。

同時(shí)，格局已經(jīng)形成，巨頭強(qiáng)者獨(dú)攬?zhí)煜拢诵募夹g(shù)是關(guān)鍵、而且這些巨頭公司都擁有雄厚的資本或者已經(jīng)成功上市。

以“生物育種”為例，在生物育種上的市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別慘烈，其中多家競(jìng)爭(zhēng)者都是上市公司，比如，隆平高科、大北農(nóng)、豐樂種業(yè)、順鑫農(nóng)業(yè)、萬象德龍等上市公司布局生物育種領(lǐng)域，另外從這些公司布局來看，市場(chǎng)細(xì)分成為他們的選擇的路子。

再例如，隆平高科一雜交水稻為切入點(diǎn)、大北農(nóng)以玉米種子為切入點(diǎn)、豐樂種業(yè)以小麥、西瓜為切入點(diǎn)、順鑫農(nóng)業(yè)以種豬繁育為切入點(diǎn)。

當(dāng)然，我們從市場(chǎng)反饋也看到生物農(nóng)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)處在“紅海”，尤其是某個(gè)單品上，比如生物除草劑，就出現(xiàn)了幾十家企業(yè)分羹市場(chǎng)的境況。

然而另人詫異！在技術(shù)相同的情況下，農(nóng)藥企業(yè)想通過技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已無可能性。因此價(jià)格戰(zhàn)就成為生物農(nóng)藥的致命武器，在價(jià)格戰(zhàn)中巨頭依托強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)贏得用戶和市場(chǎng)，那些中小企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)被洗牌和淘汰。

同時(shí)，我們還看到一些新型的生物農(nóng)業(yè)企業(yè)在新市場(chǎng)中逐步誕生，比如，土壤修復(fù)、秸稈綜合利潤(rùn)、糞便處理等新興市場(chǎng)。畢竟是新興市場(chǎng)，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)依然很需要時(shí)間去證明。

所以，我們可斷定，未來生物農(nóng)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)2大進(jìn)化方向：

進(jìn)化一、技術(shù)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變

這一優(yōu)勢(shì)將會(huì)被龍頭企業(yè)或者上市公司捕捉到先機(jī)，他們將會(huì)依靠自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)把生物技術(shù)或產(chǎn)品布局到整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中。

同時(shí)，借助品牌優(yōu)勢(shì)贏得用戶和市場(chǎng)、資本的認(rèn)可。

進(jìn)化二、走上精細(xì)市場(chǎng)

其實(shí)，文章開頭談到生物農(nóng)業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不是個(gè)體。因此，那些擁有單個(gè)生物技術(shù)的企業(yè)將會(huì)與產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)結(jié)盟，以“技術(shù)+產(chǎn)業(yè)”合作模式制勝市場(chǎng)。同時(shí)，未來生物農(nóng)業(yè)將會(huì)在大單品和單個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)“獨(dú)角獸公司”，他們以細(xì)分市場(chǎng)搶占先機(jī)。

生物農(nóng)業(yè)，正在等待下一個(gè)機(jī)會(huì)...

-05-

總結(jié)：生物農(nóng)必將大爆發(fā)

生物農(nóng)業(yè)是國(guó)家發(fā)展的重點(diǎn)，每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都是千億級(jí)。我們也相信，未來的生物農(nóng)業(yè)不再是技術(shù)為先導(dǎo)，其中，產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為生物農(nóng)業(yè)的加速器。

同時(shí)，隨著國(guó)家政策激勵(lì)下，生物農(nóng)業(yè)也將會(huì)迎來大爆發(fā),但如何熬過這個(gè)冬天需要每一個(gè)人去思考和尋味。

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